乘联会:8月乘用车销量173.4万辆 全年增速为负

汽车咖啡馆   2018-09-11 14:54

    根据乘用车市场信息联席会发布的《全国乘用车市场分析》,整理了2018年8月全国乘用车市场情况,具体如下:

    1、产销情况

    (1)综合销量(指国内零售销量)

    2018年8月,全国狭义乘用车零售销量173.4万辆,同比下降7.4%,环比增长11.1%。其中轿车销量89.3万辆,同比下降5.9%;SUV销量71.7万辆,同比下降8.5%;MPV销量12.5万辆,同比下降10.8%。2018年1-7月,全国狭义乘用车累计销量1427.4万辆,同比增长1.3%。

    (2)国内批发销量

    本月全国狭义乘用车批发销量176.0万辆,同比下降5.0%。其中轿车批发销量90.0万辆,同比下降4.3%;SUV批发销量74.2万辆,同比下降4.7%;MPV销量11.8万辆,同比下降11.2%。2018年1-7月,全国狭义乘用车累计批发销量1488.9万辆,同比增长3.1%。

    (3)国内产量

    8月全国狭义乘用车产量167.5万辆,同比下降5.2%。其中轿车产量86.0万辆,同比下降4.3%;SUV产量70.4万辆,同比下降5.6%;MPV产量11.1万辆,同比下降9.8%。2018年1-7月,全国狭义乘用车累计产量1499.0万辆,同比增长2.1%。

    (4)2015—2018年狭义乘用车国内月销量走势图

    (5)狭义乘用车生产商销量排行榜(8月综合销量)

    从狭义乘用车国内销售综合数来看,前三名分别是一汽-大众、上汽大众、上汽通用,分别销售16.9万辆、16.5万辆、14.1万辆。

    前十厂商中,仅吉利一家自主品牌入围。

    (6)狭义乘用车生产商销量排行榜(8月批发销量)

    从狭义乘用车批发销量来看,前三名分别是一汽-大众、上汽通用和上汽大众,分别销量18.7万辆、15.9万辆、15.6万辆。

    (7)广义乘用车生产商销量排行榜(8月综合销量)

    从广义乘用车国内销售综合数来看,前三名分别是一汽-大众、上汽大众和上汽通用。

    (8)广义乘用车生产商销量排行榜(8月批发销量)

    从广义乘用车批发销量看,前三名分别是一汽-大众、上汽通用和上汽大众。

    2、市场分析

    (1)8月乘用车市场回顾

    1-8月的狭义乘用车零售同比增速1.3%,较1-7月增速下降1.3个百分点;其中8月乘用车零售173.4万台,同比17年8月增长-7.4%,相对6月的-3.1%和7月的-5.9%的同比增速,8月的负增长压力尚未减弱。8月豪华品牌乘用车零售同比增长8.0%,自主品牌增长-12.0%,主流合资品牌增长-7.0%。

    8月零售环比7月增长11.1%,相对过去两年的的环比增长速度12.5%是相对较慢,8月末的开学季的销量提升也不明显。其中8月的豪华品牌环比7月增长11.0%,自主增长8.0%,主流合资品牌增长13.0%。

    近几个月豪车是稳定增长的重要支柱,下滑的主要是合资主流车型和自主车型。随着7月进口整车和零部件的关税减税效果体现,7-8月豪华品牌生产同比增长12.0%,持续超强于总体狭义乘用车的同比增长-4.0%的行业水平。8月国产豪华车的零售同比增速4.0%,主要是豪华轿车同比增长12.0%的表现优秀。

    8月SUV零售同比增速-8.5%,主要是自主SUV零售同比增长-14.0%。随着今年10次调高成品油价格,部分油耗口碑较好的日系品牌的表现走强,加之德系和日系逐步填补SUV短板,车市竞争压力加大。中西部消费低迷导致自主品牌的秋季增库存动力下降,不利于车市增量。

    今年8月厂商库存共降低10万台,而17年8月厂商库存降低15万台,因此基数因素使今年的批发增速-5.0%稍好于零售增速表现。

    8月新能源车的销量达到8.4万台,同比增长61.7%的表现较好。8月A00级电动车的纯电动车占比38%,低于A级电动车占比2个百分点,新能源车逐步走向高质量增长。

    (2)9月乘用车市场展望

    今年9月21个工作日较2017年9月少一个工作日,加之今年中秋节在9月,因此不利于产销增量。今年成都车展的新车很多,对车市销量增长稍有贡献。

    今年9月的同期高基数压力进一步突出。17年9月的购置税减税的退出效应已经体现政策推出前的巨大拉动消费效应,加之部分城市实施国二以下下车型主城区限行和尾号限行等治理拥堵政策,促进车辆换购升级和家庭第二辆车等销量提升。

    今年自主品牌压力较大,春季以来的车市增长压力在SUV和中西部市场体现很明显。自主8月份额同比下降2.4个百分点的幅度较大,目前尚没有明显回暖迹象。自主不强的9月车市难以大幅改善。由于今年秋冬季的销售增长幅度不确定,中西部经销商不敢贸然提早准备库存建储增量,也影响销量提升。

    随着近几个月零售始终低于预期终端价格促销激烈,今年的车市促销已经提早达到高位,后期市场表现分化进一步影响车市的压力。

    前期自主SUV优秀车型后浪推前浪形成持续补涨增量,今年国内油价已经10连涨,消费压力对购车消费一定的影响,但对新能源发展是相对有利的。由于车市的增速放缓趋势尚未反转,判断增速谷底为时尚早,9月增速仍在严峻负增长压力中,厂家仍需要极其谨慎关注需求变化。

    (3)2018年乘用车市场预测调整:零售-1%、批发0%

    中国乘用车市场私车普及偏低,未来长期发展潜力巨大,但今年短期面临严峻高基数压力。16-17年9-12月的4季度占全年销量40.7%,较13年和14年非政策退出年份的9-12月相对全年占比高出2.5百分点,也就是近60万台增量。2018年1-8月乘用车零售增速1.3%,目前看年末的负增长压力凸显,并拖累全年零售约-1%的负增长。

    今年车市负增长持续加剧的主要因素是总体经济走势良好的大环境下,经济走势的结构性分化,上游原材料领域的利润改善较好,下游承受上游和中游的成本传递和消费不足,导致下游的企业利润下降,进而影响部分群体购买力的大幅提升。

    其次是中西部楼市价格和销量的双增长主要依靠的是百姓的大家庭和朋友圈的储蓄财富支撑,中西部楼市高增长的财富效应明显,部分家庭购房掏空6个钱包后的购车消费暂时不旺。

    第三是财富缩水的阵痛对车市影响较大,在金融去杠杆等诸多因素影响下的股市低迷和P2P暴雷时有发生,导致部分居民的财富受损和购车消费心态暂时受到影响。

    下半年以上几点影响消费因素仍难以消除,不利于车市增长。中美贸易战的影响也会逐步体现,消费升级大趋势下的部分群体消费降级现象有所体现,因此今年的秋冬季车市较上半年增速进一步放缓。近期减税效果尚未体现,今年个税改革等促进购车效果仍待观察。

    由于今年国家稳增长措施及时、效果良好,今年楼市火爆和世界经济走强推动中国经济全年增长基本能达到预期,因此下半年的车市为稳增长的贡献压力较小,而2019年内需对经济稳增长的责任加大,因此2019年的车市不能拖经济后腿,尤其是年初不能太差,因此今年年末车市销量冲刺也不会太猛。

    总体判断今年乘用车市场的增长将低于年初的4%判断,假设没有国家减税等刺激政策支持车市,目前对全年预测下调到零售增速-1%,批发增速为0%。

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